中期选举临近，政治局势可能影响科技与医疗股走势

随着11月3日的美国中期选举即将来临，华尔街对政治局势对科技股的潜在影响保持高度关注。市场分析显示，如果民主党在下月的选举中获得全面胜利，当前备受追捧的AI企业股票可能面临更严重的抛售。政治风险已成为AI交易的重要话题。

最近，AI相关股票遭遇严重打击，云计算公司CoreWeave的股价连续大幅下跌，整体周跌幅高达25.21%。IDX Advisors的首席投资官麦克米伦指出，反对数据中心建设的声音日益增强，成为民主党的主要议题，这将对AI相关交易带来直接风险。麦克米伦警告称，如果民主党在11月3日的投票中获胜，半导体及其他与AI基础设施相关的股票可能会继续下跌。

数据中心的反对声音不仅限于民主党，甚至在德克萨斯州这类共和党占优的州，社区也发起了抵制部分项目的活动，数据中心选址问题成为两党的共同关注话题。 南宫体育

本次选举将覆盖美国各级政府的多场投票，但选民最关注的还是众议院和参议院的选举。这两个院共同组成国会，目前共和党在两院的控制权相对弱势。民调显示，民主党有机会重新夺回众议院，甚至可以赢得参议院。Evercore ISI的策略师认为，如果民主党获胜的国会席位超出预期，未来几年的政策风险将提前浮现，投资者需要关注可能的全国性数据中心建设暂缓、限制先进模型开发或对科技公司征收新税等提案的影响。

此外，地方选举同样至关重要。富国银行数据显示，数据中心建设最活跃的前10个州中，有7个将在下个月进行州长选举。德克萨斯州更是AI数据中心项目最多的州，其州长选举结果将影响数据中心的未来发展。现任州长艾伯特已实行措施暂停新数据中心的审批，Evercore ISI预测，如果艾伯特再次当选，德克萨斯的数据中心建设将迎来更明确的发展方向；但若民主党候选人伊诺霍萨意外胜出，审批暂停的措施可能会被无限期延长，从而给该州的数据中心建设带来重大阻碍。

22V Research预计，随着反对情绪的扩散，友好的数据中心环境的州将从目前的27个减少到约15个。 南宫体育

另一方面，富国银行的首席股票策略师Ohsung Kwon指出，民主党若全面胜利，将对AI主题交易产生负面影响，半导体股的前景可能会黯淡，同时医疗保健股票，特别是保险公司和医院运营商的股票将受益。市场中资金流动的迹象已经显现，投资者开始从表现突出的AI热门股向经历重挫的医疗健康股转移。当前，医疗健康板块预计将在标普500指数的所有板块中表现最好，而信息技术板块则预计表现最差。